1️⃣ Waymo × Uber 鳳凰城自駕計程車合作 6/29 正式終止，Uber 將公布新自駕車夥伴
Bloomberg、Reuters 與 CNBC 6/29 同步報導，Uber 與 Alphabet 旗下 Waymo 結束 2023 年起在亞利桑那州鳳凰城的自駕計程車合作。Phoenix 是 Uber 與 Waymo 的首個試點，僅有約十多輛車納入合作，且自駕車隊已重新整合回 Waymo 自家鳳凰城車隊（仍在 Waymo 自家 App 上提供）。Uber 表示正準備在鳳凰城啟動新的自駕車合作但尚未公布合作對象；雙方在 Austin、Atlanta 的 Waymo 獨家上 Uber 安排不變。消息曝光後 Uber 股價當日承壓，被視為「Waymo 借力 Uber 衝量」的策略開始進入分流階段。
2️⃣ Gemini 3.5 Pro 確定錯過 6 月發布窗口，Polymarket 收盤 97% 確定「6/30 前不發」
繼今年 5 月 I/O 公開 Gemini 3.5 Flash 後，Google 原本承諾 Gemini 3.5 Pro（200 萬 token 上下文、Deep Think 推理）在一個月內跟上；但 6/30 截止日當天 Polymarket「Next Google Gemini Pro Model released on?」結束，收盤 97% 押在「No release by June 30」、僅 3% 預期當日上架，另一張「Released by …?」市場則把日期改押到 7/31 的 94%。模型至今僅在企業預覽限定發放，Google 未給新時程；外傳延後與代理任務的 token 消耗、Sergey Brin Strike Team 內部資源轉向商業化編程有關，是 Google 連兩次錯過 I/O 公開承諾的旗艦發布。
🔗 來源：Polymarket｜Swisher Post
3️⃣ D.A. Davidson Gil Luria：Micron 與 Nvidia 估值已反映「AI 循環高峰」，Intel/Cerebras 反成 2030 多頭
D.A. Davidson 知名科技分析師 Gil Luria 6/29 上 CNBC The Exchange 拋出反向論點：當前 Micron、Nvidia 約 8-9 倍前瞻本益比，已把「AI 資本支出循環在 2026-2027 觸頂」內建到價格；反觀 Intel、Cerebras 等 CPU 槓桿股交易在 40-50 倍前瞻本益比，等於押「AI 基礎設施支出能撐到 2030」。Luria 直言這個估值倍數價差「不合邏輯」，若 AI 周期延長 Micron 可有 4 倍上漲空間，若提早觸頂則高倍數 CPU 股將首當其衝。延續 BIS 年報、Applied Digital CEO 與 Bloomberg AI Economic Dilemma 警告脈絡，半導體相對交易因子開始重新洗牌。
🔗 來源：CNBC The Exchange